Sarah Logan et Théophile Acheampong, deux chercheurs invités de European Council on Foreign Relations (ECFR) ont étudié dans étude publiée par ECFR, l’exploitation du minerai de certains pays africains. Pour les deux chercheurs, après des décennies d’exploitation minière extractive, l’industrialisation des pays africains riches en ressources n’a pas répondu aux attentes. Pour changer cela, prônent-ils, les pays européens et africains devraient travailler ensemble pour maintenir davantage d’étapes de traitement et de fabrication des minéraux en Afrique.
Un moment critique
Bien qu’ils possèdent environ un tiers des ressources minérales mondiales, les pays africains ont peu à montrer après des décennies d’exploitation minière. De l’Europe à l’Amérique, de la Chine au Golfe, les puissances mondiales ont pris d’énormes volumes de minéraux précieux en Afrique pour alimenter leur propre croissance industrielle. En Zambie, par exemple, après près d’un siècle de production de cuivre, les capacités industrielles du pays se limitent encore largement à la production de fils et de câbles de cuivre. Des histoires similaires résonnent sur tout le continent : entre 2016 et 2022, 73 % des projets d’investissements directs étrangers (IDE) annoncés en Afrique subsaharienne ont été consacrés à l’extraction. Seulement 26 % étaient destinés à la transformation et à la fabrication.
L’augmentation de la demande mondiale de minéraux critiques a donné aux gouvernements africains un levier pour changer cette situation. Ils s’efforcent maintenant de libérer davantage de valeur ajoutée nationale : plus il y a d’étapes de traitement des minéraux au niveau local, plus leurs économies peuvent s’industrialiser. La valeur ajoutée locale peut créer des emplois directs et indirects, accroître l’échelle et la sophistication de l’industrie, augmenter les recettes en devises étrangères et augmenter les recettes fiscales des gouvernements. Pour guider ces efforts, l’Union africaine a lancé en décembre 2024 la Stratégie africaine pour les minéraux verts, qui vise à construire des chaînes de valeur clés en « assurant l’industrialisation par le biais de l’enrichissement local, de la fabrication de technologies vertes et de la transformation économique basée sur les minéraux ». Un nombre croissant de gouvernements africains partagent les objectifs de la stratégie et mettent en œuvre des politiques nationales conçues pour maintenir une plus grande partie de la transformation de leurs ressources sur leur sol.
Les choses sont également en train de changer pour l’industrie minière européenne. Son implication historique dans le secteur minier africain a diminué ces dernières années. Les entreprises européennes ont maintenant du mal à rivaliser avec un nombre croissant d’autres puissances qui s’efforcent d’obtenir l’accès aux minéraux critiques de l’Afrique, notamment la Chine. Pourtant, l’avenir des industries européennes dépend d’un approvisionnement sûr en minéraux critiques, qui sont des composants essentiels dans tout, des panneaux solaires aux batteries électriques, des smartphones aux équipements militaires. S’ils veulent rester dans la course, les gouvernements européens doivent travailler avec leurs homologues africains pour réaliser les ambitions de ces derniers en matière de valeur ajoutée.
Les Européens ne peuvent pas se permettre de manquer cette occasion de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient avec Pékin, la forte dépendance des pays européens vis-à-vis de la Chine pour le traitement des minéraux critiques met en péril leurs chaînes de valeur énergétiques et militaires. Pour les protéger, les Européens doivent s’approvisionner eux-mêmes auprès d’autres pays riches en ressources. La Chine a déjà démontré qu’elle était prête à utiliser sa domination de la chaîne d’approvisionnement en minéraux comme une arme géoéconomique. En représailles aux droits de douane imposés par le président Donald Trump en avril, Pékin a restreint ses exportations de terres rares, frappant durement les entreprises américaines. Au-delà de la réduction des risques, il existe de solides arguments en faveur de l’idée pour les entreprises européennes d’établir des installations de traitement en aval et de traitement en aval en Afrique plutôt qu’en Europe. Le coût de la création et de l’exploitation d’une usine de précurseurs de batteries de 10 000 tonnes en République démocratique du Congo (RDC), par exemple, serait inférieur de 40 % à celui de la Pologne, compte tenu des coûts plus élevés de l’énergie, de la main-d’œuvre et des terres en Europe.
Reconnaissant la nécessité de s’associer à des pays africains riches en minerais, l’UE a signé des partenariats stratégiques dans les domaines du secteur minier et énergétique avec la RDC, la Namibie, le Rwanda et la Zambie. Comme nous l’avons expliqué dans notre précédent document, ces partenariats comprennent des engagements de l’UE à soutenir une plus grande valeur ajoutée minière dans ces pays, dans l’espoir que cela rendra son offre plus favorable que celle de ses concurrents. Ces accords visent également à encourager le secteur privé européen à participer à l’exploitation minière et à la création de valeur ajoutée locale afin de créer de nouvelles sources plus diversifiées de minéraux critiques. À ce jour, cependant, la participation européenne à ces activités a été négligeable, bien qu’il existe quelques fournisseurs européens d’équipements et de services miniers. Pour que les industries européennes disposent des minéraux dont elles ont besoin auprès de sources fiables et diversifiées, les décideurs politiques européens devront investir davantage et s’associer efficacement avec leurs homologues africains.
Les pays africains riches en minéraux partagent bon nombre des mêmes défis structurels pour faire décoller la valeur ajoutée. Pour comprendre les opportunités, les perspectives et les difficultés de la valeur ajoutée minière locale dans les pays africains, nous nous penchons sur deux pays prometteurs avec lesquels l’UE s’est associée : la Namibie et la Zambie. Les deux gouvernements ont exprimé leur ambition d’accroître la valeur ajoutée nationale. Contrairement aux autres pays africains avec lesquels l’UE a conclu des accords, ils offrent également une certaine stabilité politique et économique et ne présentent pas de risques liés aux conflits (comme en RDC) ou aux problèmes de chaîne d’approvisionnement associés à une éventuelle contrebande illégale de minerais (comme au Rwanda). En tant que tels, ils constituent un point d’entrée relativement sûr pour les entreprises européennes peu enclines à prendre des risques.
Les conclusions de ce document sont basées sur des groupes de discussion, des entretiens et des ateliers menés en Namibie et en Zambie entre septembre 2024 et février 2025. En plus de révéler comment les Européens peuvent collaborer avec ces pays pour obtenir une plus grande valeur ajoutée locale, il met en lumière la façon dont leur offre se compare à celle d’autres puissances. Il se termine par des recommandations sur la manière dont les décideurs politiques européens et africains peuvent travailler ensemble pour obtenir une plus grande valeur ajoutée minérale dans les pays africains et, en retour, donner à l’Europe une chance de diversifier durablement sa chaîne d’approvisionnement en minéraux.
Efforts du gouvernement
Les deux gouvernements ont adopté des restrictions à l’exportation de minéraux non transformés afin d’encourager une plus grande valeur ajoutée locale. La Zambie applique une taxe de 15 % sur l’exportation de concentrés de cuivre, mais cette approche a eu un succès limité car les sociétés minières demandent fréquemment des dérogations, affirmant que le traitement local n’est pas possible en raison de problèmes tels que la capacité limitée des raffineries et les pénuries d’électricité La Zambie utilise également des incitations fiscales pour motiver les entreprises à entreprendre une valeur ajoutée locale – par exemple, un taux d’imposition sur les sociétés plus bas est appliqué aux entreprises spécialisées dans la valeur ajoutée des pierres précieuses.
En 2023, le gouvernement namibien a approuvé une interdiction d’exportation de certains minéraux non traités, dont le lithium, et bien qu’elle ne soit pas encore entrée en vigueur, son application est en cours pour empêcher l’exportation de tout minerai de lithium brut. Jusqu’à présent, le succès semble limité : une raffinerie de lithium serait en cours de création par une société chinoise, mais il n’est pas certain qu’elle soit opérationnelle. Les exportations d’uranium, en revanche, n’ont pas été interdites car la Namibie n’est pas bien placée pour le traiter au-delà de la production de yellowcake.
Les interdictions d’exportation telles que celle de la Namibie ont pour effet de faire baisser le prix des produits minéraux sur le marché local. Bien que cela puisse profiter aux transformateurs et aux fabricants locaux, cela nuit aux sociétés minières du pays. Par conséquent, les interdictions d’exportation ont tendance à décourager les investissements dans le secteur minier d’un pays au fil du temps, en particulier lorsque les conditions locales ne favorisent pas une valeur ajoutée significative, ce qui entraîne un déclin du secteur minier.
Bien qu’elles ne soient pas parfaites, les politiques gouvernementales namibiennes et zambiennes vont néanmoins dans la bonne direction. Mais les entreprises ne mettront toujours en place des activités à valeur ajoutée que lorsque ces opérations peuvent être rentables. Certaines entreprises ont l’intention de produire des biens très demandés par les économies avancées, tels que des batteries de véhicules électriques et de l’hydrogène vert. Les représentants locaux de la société civile en Namibie et en Zambie ont toutefois émis des réserves à l’égard des projets visant à produire de l’énergie et des produits minéraux uniquement pour les marchés d’exportation, indiquant qu’il ne s’agirait que d’une extension de l’extractivisme qui a longtemps frappé les pays africains. En revanche, les projets visant à fabriquer des produits pour les marchés nationaux et régionaux (au moins en partie) recueillent davantage de soutien local. Cependant, ces opérations sont souvent confrontées à des problèmes de rentabilité, car elles visent à desservir des marchés plus petits avec un pouvoir d’achat plus faible.
La promesse de la coopération régionale
De nombreux objectifs de la Namibie et de la Zambie en matière de valeur ajoutée mettent l’accent sur le développement de leurs économies nationales – moins d’attention a été accordée aux avantages de la collaboration sur la transformation régionale. Certains efforts n’en sont toutefois qu’à leurs débuts, comme l’accord de coopération entre la RDC et la Zambie pour fabriquer conjointement des batteries de véhicules électriques et l’initiative de mobilité électrique récemment lancée par le Maroc, la RDC et la Zambie, visant à fabriquer davantage de composants automobiles nécessaires aux chaînes de valeur des batteries de véhicules électriques.
Il existe également plusieurs initiatives de corridors économiques régionaux en Afrique australe qui pourraient faciliter la coopération régionale en matière de valeur ajoutée. Pour la Namibie, les principaux développements comprennent la modernisation du corridor de Walvis Bay et la construction d’entrepôts, de capacités de conteneurs et de capacités de manutention de carburant vert à Walvis Bay. Du côté zambien, il y a une extension potentielle du chemin de fer du corridor de Lobito jusqu’en Zambie, qui est dirigée par la Société financière africaine avec le soutien des États-Unis, de l’UE, de la Banque africaine de développement et d’autres. De plus, la Chine s’est engagée à financer la réhabilitation de la ligne de chemin de fer TAZARA. Ces développements promettent d’améliorer la connexion de la Zambie avec la côte ouest de l’Afrique à Lobito en Angola et la côte est à Dar es Salaam en Tanzanie, respectivement.
Ces corridors pourraient faciliter le regroupement des produits minéraux pour le traitement et permettre d’accroître l’efficacité grâce à l’augmentation du volume de traitement, ce qu’on appelle les économies d’échelle. Ils pourraient également ouvrir l’accès à des marchés régionaux plus vastes et réduire les coûts d’importation et d’exportation des fabricants locaux, ce qui rendrait les fabricants locaux plus concurrentiels. Mais d’abord, la coopération régionale doit démarrer.
Partenariat
Les gouvernements du monde entier sont de plus en plus conscients que les minéraux critiques sont vitaux pour l’industrie. Leur importance croissante signifie que différentes puissances – l’Amérique, la Chine, les pays européens et les États du Golfe, entre autres – s’efforcent d’approfondir leurs liens diplomatiques, politiques et économiques avec les pays africains riches en minéraux afin de mieux se positionner dans les chaînes de valeur minières de ces pays. Mais comme l’a détaillé la section précédente, la Namibie et la Zambie n’ont pas encore vu cela apporter les avantages espérés à leurs industries et économies locales.
À ce jour, les entreprises chinoises se sont montrées les plus réactives aux ambitions de développement des pays africains en matière de valeur ajoutée. Ces dernières années, ils ont démontré leur volonté de construire des raffineries locales pour certains minéraux critiques en Namibie, en Zambie, au Zimbabwe et ailleurs. Ils ont également coopéré à des projets visant à étendre les capacités de fabrication locales, comme en témoigne leur soutien à un projet d’usine de batteries pour véhicules électriques en Zambie. La nature verticalement intégrée de certaines entreprises chinoises, c’est-à-dire qu’elles combinent l’extraction, la transformation et la fabrication de produits intermédiaires, les a probablement mieux placées pour étendre leurs activités minières et de traitement des minéraux au traitement intermédiaire.
Les sociétés minières de la plupart des autres pays ne sont pas structurées de cette manière et ont tendance à se spécialiser uniquement dans l’extraction et le traitement de base en amont, n’étant pas équipées pour étendre leurs activités au traitement intermédiaire. Certains efforts chinois d’ajout de valeur peuvent également être plus motivés par des objectifs autres que la rentabilité par rapport à d’autres puissances. Garantir un accès fiable aux minéraux critiques et renforcer l’influence diplomatique et politique dans les pays d’accueil sont parfois aussi importants que la rentabilité pour les acteurs chinois.
Outre les entités chinoises, des entreprises d’un certain nombre d’autres pays sont également actives dans le secteur minier en Namibie et en Zambie, notamment en Amérique, en Australie, en Inde, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Il est difficile d’évaluer leur engagement en faveur de la valeur ajoutée locale, car peu d’entre eux ont pris des engagements aussi clairs sur la question que la Chine et l’UE. Cependant, il y a des raisons de penser qu’ils pourraient apporter le moins de valeur ajoutée locale possible, à moins qu’il ne soit financièrement judicieux pour eux d’implanter de telles activités dans les pays africains. Les pays du Golfe, par exemple, ont l’avantage d’une énergie conventionnelle bon marché, d’infrastructures développées et d’un accès facile aux marchés d’exportation. Beaucoup d’entre eux, dont les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, ont également l’ambition d’étendre leurs propres capacités industrielles nationales, notamment dans les secteurs de l’énergie verte et des technologies de défense, ce qui leur permettra probablement de réserver la plupart des opportunités de valeur ajoutée à leurs industries nationales.
L’offre décevante de l’Europe
En dehors de la Chine, l’UE est la seule autre puissance à soutenir haut et fort la valeur ajoutée locale en Afrique. Cependant, l’ambition de l’UE de traiter 40 % de ses besoins en minéraux critiques au niveau national d’ici 2030, comme indiqué dans la loi sur les matières premières critiques (CRMA), a suscité le scepticisme des experts africains quant à la sincérité de l’engagement de l’UE à soutenir la valeur ajoutée dans les pays africains. Cela donne l’impression que les acteurs européens chercheront principalement à protéger leurs propres possibilités de traitement des minéraux, en particulier compte tenu de la tâche importante qu’impliquera l’atteinte d’un traitement national de 40 %. La perception du protectionnisme européen affaiblit l’attractivité du bloc en tant que partenaire dans le programme d’ajout de valeur de l’Afrique et sape son objectif de garantir l’accès aux minéraux critiques de l’Afrique.
Les entreprises européennes peuvent offrir un potentiel en tant que fournisseurs de technologies et d’équipements pour l’exploitation minière et certaines opérations à valeur ajoutée, mais il y a souvent un décalage entre le prix de la technologie européenne et ce que les entreprises locales sont disposées et capables de payer. Les entreprises chinoises et indiennes offrent des technologies et des équipements à moindre coût, répondant ainsi mieux aux besoins commerciaux africains. D’après nos entretiens, la Zambie et la Namibie ont également l’impression que les entreprises chinoises et indiennes sont plus disposées à investir dans les pays africains parce qu’elles reconnaissent mieux leur potentiel de marché, qui est généralement négligé par les entreprises européennes qui se concentrent principalement sur les marchés européens. Les parties prenantes africaines estiment également que les risques perçus par les investisseurs européens à investir en Afrique sont disproportionnés par rapport à ce que voient les investisseurs d’autres pays. En raison de leur approche différente, les entreprises chinoises et indiennes identifient plus souvent des opportunités viables pour développer des produits ou des services pour les marchés nationaux et régionaux en Afrique – et ont créé des milliers d’emplois locaux tout en développant ces opérations.
Les enjeux de la création de valeur locale
Le renforcement des capacités locales de création de valeur ajoutée en Namibie et en Zambie nécessite un écosystème de transformateurs et de fabricants et de leurs fournisseurs. À l’heure actuelle, cette situation est freinée par le manque d’infrastructures adéquates, de financements abordables, de services publics fiables et à des prix compétitifs (en particulier l’électricité), d’une main-d’œuvre qualifiée, d’un environnement réglementaire stable et d’économies d’échelle. Lorsque ces facteurs habilitants font défaut, les coûts de production des fabricants locaux augmentent, ce qui rend leurs produits plus chers et moins compétitifs.
Il est essentiel que les projets à valeur ajoutée ne soient poursuivis que s’ils sont économiquement viables. Cela est difficile à réaliser dans un secteur hautement concurrentiel où les fabricants chinois bénéficient d’installations de traitement et de fabrication établies (qui ont établi des chaînes d’approvisionnement et ont peut-être déjà récupéré leurs coûts d’investissement), d’économies d’échelle, de colocalisation de différentes chaînes de valeur minières et de coûts de production plus faibles (y compris grâce à un soutien public sous la forme de financements bon marché ou d’électricité subventionnée).
Les entreprises actives dans le traitement et la fabrication de minéraux sont confrontées à des défis face aux entreprises chinoises, et la Namibie et la Zambie ne sont pas les seules à lutter pour établir des opérations viables de traitement et de fabrication de minéraux dans un contexte de domination chinoise. Malgré ces essais plus vastes, la Namibie et la Zambie, ainsi que d’autres pays africains riches en ressources, sont toujours désireux de stimuler leurs industries, et leurs gouvernements mettent en œuvre des politiques pour s’assurer que cela puisse se produire. L’Europe gagnerait à avoir des partenariats miniers étroits avec les pays africains ; par conséquent, les Européens devraient avoir un intérêt clé à améliorer la santé des écosystèmes industriels africains afin que les acteurs européens puissent avoir accès à un approvisionnement plus rentable et plus fiable en minéraux traités.
Les entreprises européennes ont actuellement du mal à rivaliser avec les prouesses de la Chine en matière de traitement des minéraux et sa capacité à soutenir le développement des infrastructures dans les pays africains. Mais les Européens sont néanmoins bien placés pour aider la Namibie et la Zambie à surmonter certains des obstacles à la création de valeur ajoutée locale.
Synthèse de Awa BA
